故事发生在二十世纪初叶。为探索救国救民真理,周恩()来(朱亚文饰)、邓希贤(钟秋饰())等一批进步青年来到法国勤工俭学,邓希贤因学费不够,被校方劝退,从此,他()和伙伴们开始了异国他乡的工读生活。1921年,周恩来()、()赵世炎(李梁饰)等()成立巴黎共产主义小组,陈延年兄弟俩在他们感召下开始信奉马克思主义。北洋军阀停止供给留法学生,蔡和森(张念骅饰)带人到驻法公使()馆请愿,遭到警察镇压。在不断斗争中,蔡和森与向警予(()吕夏饰)结为革命()伴()侣,蔡畅(吴晓丹饰)和李()富春(刘智扬饰)也喜结()连理。由于里昂大学拒收勤工俭学的中国学生,赵世炎()、蔡和森()等人奋起交涉,遭军警逮捕,后被遣返回国。血的洗礼让广大留法青年自觉地站在了共产主义的旗帜下......